31.05.2007 Состояние и перспективы развития регионального рынка цемента
Up one levelВ 1824 г. в Англии Д.Аспинд изобрел способ
смешивания известковой пыли и глины при высокой температуре, в
результате чего получался порошок, при добавлении воды к которому и
последующего высыхания образовывался крепкий строительный камень.
Аспинд назвал свое изобретение портландцементом, так как по цвету и
прочности он походил на добываемый в Портланде строительный камень. В
последующем технологический процесс производства цемента неоднократно
совершенствовался.
В настоящее время наибольшее распространение
получили два способа производства цемента – мокрый и сухой. При мокром
производстве сырье размалывают, погружают в воду, смешивают и частично
измельчают, после чего жидкую массу подают во вращающуюся печку. После
высыхания массы получившийся клинкер размалывают в дробилках до
получения порошкообразной формы. Данный способ был наиболее
распространенным в странах бывшего СССР. Сухой способ является менее
энергоемким, так как в печь подается не жидкая масса, а размолотый в
порошок известняк, глина и шлаки, что соответственно не требует затрат
на сушку сжиженной массы.
В зависимости от пропорции состава
смеси, различных добавок, температуры обжига и других особенностей
технологии можно добиться различных свойств конечного продукта,
основными из которых являются – возможность скрепления других
материалов, прочность и влагостойкость. Наиболее широкое применение
получили такие группы цемента как сульфатостойкий, тампонажный,
быстротвердеющий, шлаковый, гидрофобный, пластифицированный,
водонепроницаемый, глиноземистый и портландцемент.
В строительной
индустрии преимущественно применяются различные марки портландцемента,
отличающиеся друг от друга степенью прочности. При этом, марка (М200,
М300, М400 и М500) отражает прочность цемента, так марка М300
выдерживает нагрузку 300кг/см2, М400-400кг/см2 и т.д. соответственно. В
числе характеристик цемента также другой показатель – процентное
содержание в смеси специальных добавок, влияющих на эластичность и
прочность вещества. При маркировке это отражается литером, например
Д20, что означает 20% содержание специальных добавок. Другие
специфические характеристики обозначаются дополнительными
аббревиатурами, например СС – сульфатостойкий.
В настоящее время
мировой рынок цемента характеризуется стабильными темпами роста в
среднем на уровне 4-6% ежегодно. Оценка статистических данных
показывает, что в 2006 г. производство цемента в мире составило 2,5
млрд. т. Основными производителями являются такие страны как Китай (44%
о мирового производства), страны ЕС (10%), Индия (6,2%), США (4%),
Япония (2,7%) и Россия (2,2%). Согласно прогнозам, к 2010 г. данный
показатель составит 3 млрд. т, при этом ежегодный прирост производства
ожидается на уровне 4,7%. В стоимостном выражении совокупный объем
рынка цемента к 2010 г. может составить более 250 млрд. долл.
В
настоящее время на мировом рынке цемента доминирует ряд крупных
компаний: Lafarge (Франция), Holcim (Швейцария), HeidelbergCement
(Германия), Italcementi (Италия), RMC (Великобритания), Siam Cement
(Таиланд) и Taiheiyo (Япония), на долю которых приходится 1/3 объема
совокупного мирового производства и 2/3 части продаж цемента на мировом
рынке.
В соответствии со своим предназначением, цемент как
строительный материал пользуется спросом при возведении новых
промышленных объектов, реконструкции и строительстве зданий и
сооружений, в том числе гидротехнических объектов, индивидуальном
строительстве.
Уникальные вяжущие свойства цемента позволяют на
его основе изготавливать также специальные конструкции, такие как
железнодорожные шпалы, строительные блоки, панели и плитки и многие
другие изделия.
Соответственно на потребность цемента в
значительной степени влияют рост промышленного производства и оживление
инвестиционной активности в стране, регионе.
Объемы производства
(потребления) цемента наглядно отражают регионы мира, претерпевающие в
настоящее время периоды бурного строительства – страны Юго-Восточной
Азии, Китай, страны Центральной Азии.
Специфика рынка цемента
заключается в его преимущественно региональном характере, так как на
цену товара ввиду его значительного удельного веса и крупнотоннажных
потребностях большое влияние оказывает транспортная составляющая. При
проектировке и строительстве новых цементных заводов ведущие компании
ориентируются на то обстоятельство, что транспортировка цемента на
расстояние более 200 км является экономически нецелесообразной.
На
сегодняшний день в Центрально-Азиатском регионе расположено 14
цементных заводов, суммарная годовая производственная мощность которых
составляет около 17,5 млн. т.
Узбекистан
На 6 цементных
заводах входящих в состав АК «Узкурилишматериаллари» производятся в
настоящее время 12 марок цемента, в т.ч. портландцемент, белый цемент и
тампонажный цемент. Наибольший объем производства составляет
портландцемент (99,3% от общего объема), при этом основной маркой
производимого портландцемента является «М-400» (98,6% от общего объема
производства портландцемента). Доля белого и тампонажного цемента
незначительна (0,087% и 0,61%, соответственно).
По объемам
производства цемента Узбекистан в регионе занимает ведущее место.
Например, в 2006 г. производство составило 5,582 млн. т. При этом
необходимо отметить, что рост по сравнению с 2005 г. составил 10,2%.
На
региональном рынке хорошо известны такие производители цемента, как ОАО
«Кызылкумцемент» (на долю которого приходится 49% производства по
республике), ОАО «Ахангаранцемент» (23%), ОАО «Кувасайцемент» (18%),
ОАО «Бекабадцемент» (10%).
Благодаря высоким конкурентным
качествам цемент отечественного производства пользуется большим спросом
и на внешнем рынке. Полностью удовлетворяя потребности внутри страны, в
настоящее время цемент из Узбекистана экспортируется в Таджикистан
(31,3% от всего объема экспорта цемента), Казахстан (20,8%),
Туркменистан (20,3%), Афганистан (17,3%), Кыргызстан (10,2%), а также в
незначительных объемах в Иран и другие страны.
Рост потребностей
внутреннего рынка, богатые природные ресурсы и перспективы расширения
экспортного потенциала формируют условия дальнейшего развития цементных
производств. Так, в Республике Каракалпакстан планируется строительство
цементного завода с проектной мощностью 200 тыс. т, а также по 2 завода
в Джизакской и Сурхандарьинской областях страны. Примечательно, что
новый завод в Сурхандарье имеет реальные перспективы для успешного
экспорта своей продукции в Афганистан.
Республика Казахстан
Действует
пять заводов: ОАО «Central Asia Cement» («CAC», бывший Карагандинский
цементный завод), ОАО «Шымкентцемент», ЗАО «Семейцемент», ОАО
«Восток-цемент» (бывший Усть-Каменогорский цементный завод) и
Сас-Тюбинский цементный завод. Основным видом цемента является
портландцемент марки «М-400 ДО», за исключением Сас-Тюбинского завода,
специализирующегося на производстве цветных цементов.
Цементная
промышленность Казахстана характеризуется ростом производства. Если в
2001 г. в Казахстане было произведено 1,69 млн.т цемента, то в 2006 г.
производство возросло до 4,9 млн. т.
Вместе с тем, динамика роста
потребления цемента в стране опережает рост производства. В 2005 г.
потребление цемента составило 6 млн. т, что в 3 раза больше чем в 2001
г. В результате растет объем импорта, доля которого составляет около
25% от потребления. Всего за 4 года объем импорта вырос в 3 раза, при
этом потребность в цементе имела нарастающую тенденцию. По прогнозным
оценкам экспертов, разрыв между спросом и предложением неминуемо
приведет к дефициту, который будет сопровождаться увеличением импортных
поставок и повсеместным удорожанием цемента. Ежегодный дефицит цемента
в Казахстане составляет, по разным оценкам, от 1 до 1,5 млн. т.
В
настоящее время наибольший спрос на цемент приходится на города Алматы,
Астана, Атырау, Актау. Учитывая, что два завода находятся на востоке
страны, по одному на севере и на юге, трем из них выгоднее всего
продавать свою продукцию в столицу и только одному – «Шымкентцементу» –
в г.Алматы.
Западный Казахстан остается практически без поставок
продукции внутренних производителей. Потребность в цементе в данном
регионе почти полностью удовлетворяется за счет импорта. Так,
транспортировка цемента из России в Актюбинск стоит в среднем 3,0
долл., а из Усть-Каменогорска – 18,0 долл., следовательно, российский
цемент становится более конкурентоспособным.
Также конкуренцию
казахстанским производителям составляет Кантский цементно-шиферный
комбинат (Кыргызстан), у которого наиболее выгодное месторасположение к
наиболее привлекательному с точки зрения сбыта рынку – г. Алматы.
Кыргызстан
На
сегодняшний день в Кыргызстане функционирует единственный завод по
производству цемента – Кантский цементно-шиферный комбинат (КЦШК).
Производственная мощность составляет 1,5 млн. т цемента ежегодно.
Согласно
имеющимся данным, объем производства цемента в Кыргызстане за 2006 г.
составил 1210,6 тыс. т. Объем экспорта в 2005 г. составил 366,5 тыс. т
(рост-4%). Экспортная продукция в основном реализуется в Казахстане
(364,42 тыс. т или 99,4%).
Импорт за 2005 г. составил 105,7 тыс.
т. Основными поставщиками цемента на рынок Кыргызстана являются
предприятия Узбекистана (99,87 тыс. т или 94,5% от общего импорта). В
небольших объемах завозятся специфические цементы из Китая, Казахстана
и др. стран.
Правительством Кыргызстана планируется увеличение
объема производства и экспорта цемента с 400 тыс. т в 2007 г. до 1 млн.
т в 2010 г.
На юге Кыргызстана при участии китайского капитала
реализуется проект по строительству цементного завода ОАО
«Южно-Кыргызский Цемент», также ведется строительство завода ЗАО
«Ак-Сай Цемент», которые направлены на удовлетворение потребности в
цементе юга страны. Мощность вышеуказанных предприятий составляет 2,8
млн. т цемента, что позволит не только удовлетворить внутренний спрос
на данный стройматериал, но и осуществлять экспорт продукции в
сопредельные страны, в частности в Таджикистан и Афганистан. Нельзя не
отметить, что в связи с отсутствием развитой транспортной
инфраструктуры, реализация продукции данных заводов на перспективном
для кыргызских производителей рынке – Казахстане вряд ли окажется
рентабельной.
Таджикистан
В настоящее время в стране
имеется один цементный завод (Душанбинский цементный завод),
построенный в 50-х гг. прошлого века. Проектная мощность завода
составляла 1 млн. т цемента в год по мокрому способу производства. В
результате износа оборудования завод работает на 20-25% проектной
мощности.
В 2005 г. произведено цемента 253,1 тыс. т, что на
130,7% выше показателя предыдущего года. Импорт за аналогичный период
составил 509,9 тыс. т.
В случае реализации правительством
Таджикистана планов по строительству Рогунской ГЭС, Санктудинской ГЭС,
и ряда др. объектов производственного значения, предполагается, что
дефицит цемента в стране к 2010 г. составит порядка 1,6 млн. т/год.
Туркменистан
Объем
ежегодного производства цемента в стране составляет около 300 тыс. т. В
2005 г. введен в эксплуатацию Келятинский цементный завод. Организован
выпуск портландцемента марок «М-400», «М-500» и «М-600», т.е.
портландцемент, тампонажный цемент (для нефтяной и газовой отраслей) и
сульфатостойкий портландцемент. Проектная мощность завода составляет
порядка 1,0 млн. т/год.
При этом в целях покрытия дефицита страна
импортирует цемент. Так, за 2005 г. в страну было импортировано 28,8
тыс. т. данного строительного материала, что в 5,5 раз больше
показателя за 2004 год.
Афганистан
Всего в стране 4
завода по производству цемента, из которых работает только завод Гури-1
(Пули Хумри). Заводы Гератский, Гури-2 и Жабуль Сирож находятся на
реконструкции.
В 2005 г. объем производства цемента в Афганистане
составил 24 тыс. т в год, а импорт из Пакистана, Ирана и Узбекистана –
1,81 млн. т. Основной объем дефицита цемента покрывается за счет
поставок из Пакистана.
В Афганистане цемент реализуется на оптовых рынках городов Хайратон, Мазари Шариф, Кабул, Жалалабад, Логар и Герат.
С точки зрения планов реконструкции Афганистана, данный рынок имеет значительную перспективу роста потребления.
Китай
Данный
рынок в настоящее время является крупнейшим рынком цемента в мире, на
его долю приходится четверть суммарного объема продаж. Согласно данным
China Economic Statistics, по итогам 2005 г. в стране было произведено
1,048 млрд. т цемента, что составляет почти половину всего объема
мировой торговли цементом.
Количество производственных предприятий
составляет порядка 5 тыс., большинство из которых является мелкими и
средними производителями. Согласно статистическим данным, в 2005 г.
емкость рынка КНР составила 260,84 млрд. юаней, или 32,2 млрд. долл.,
при этом чистая прибыль составила 1 млрд. долл.
Данное
обстоятельство является основной притягательной силой для крупных
мировых финансовых институтов. Так, на сегодняшний день в Китае
действует множество производственных предприятий при участии
иностранного капитала, в частности пакет акций ряда компаний
принадлежит французской Lafarge, которая является крупнейшим
иностранным инвестором цементной промышленности КНР. Также, такие
гиганты, как Heidelberg, Holcim, Morgan & Stanley MS и IFC
(International Finance Corporation) активно участвуют в цементном рынке
страны.
Учитывая последние тенденции на рынке Китая, в частности
укрупнение компаний посредством объединения более мелких,
прогнозируется, что в среднесрочной перспективе малые и средние
производители цемента, с ежегодным объемом производства менее 300 тыс.
т будут вытеснены из рынка, так как они не смогут конкурировать с
крупными корпорациями.
Согласно прогнозам аналитиков отрасли, в
связи с ожидаемым сохранением высоких темпов роста экономики Китая
ежегодный прирост объема внутреннего рынка оценивается на уровне 8%,
что будет способствовать сохранению КНР статуса крупнейшего и
перспективного рынка цемента.
Анализ состояния рынка цемента
региона показывает, что в целом, цементное производство характеризуется
существенным ростом, что безусловно определяется ростом потребления. С
учетом прогнозируемых достаточно высоких темпов роста экономики,
ожидается дальнейшая динамика роста производства и потребления цемента
в регионе. Созданию новых и модернизации существующих мощностей
способствует заинтересованность иностранных инвесторов в инвестициях в
данную сферу производства, что также является индикатором дальнейшего
развития рынка цемента в регионе.
Эльдиер ТОШМАТОВ
Источник: press-uz.info